Hromadná fakturace

Pro potřeby sloučení více zakázek do jedné faktury můžete použít formulář v menu Prodej - Fronta na výdej/fakturaci

V prvním kroku doporučujeme vůbec nefiltrovat zda chce frontu na výdej či fakturaci. Do fronty na výdej padají položky z ukončených zakázek, do fronty na výdej položky, které jsou na výdejkách - v obou případech platí, že nesmí pro tyto položky být tzv. konečný doklad.

Vždy zaškrtněte, že chce pouze doklady ve stavu Ukončeno - neukončené doklady nelze fakturovat!

Pokud si zde zobrazíte všechny položky k výdeji/fakturaci, v základním zobrazení se Vám zobrazí pod sebou všechny položky k výdeji/fakturaci.

Přes ovládací prvky nad touto sestavou lze:

Seskupit řádky dle:

• Zákaznik
• Doklad
• Zákazníkpak doklad 

Pro sběrnou fakturaci se hodí seskupit dle zákazníka

Tlačítkem výběr je možné automaticky vybrat všechny položky stejného dokladu nebo zákazníka. Vždy je třeba mít nejprve vybránu jednu položku a dle ní se pak vyberou ostatní na dokladu nebo zákazníka.

Následně můžete z vybraných řádků dokladu vytvořit doklad dle Vaší volby - Paragon nebude ve většině případů - suma částek nad 10000 Kč - vůbec dostupný.

V momentě kdy přebíráte položky z více než jednoho dokladu - většinou půjde o zakázky - tak se Vám nabídne možnost vybrat zakázku pro převzetí hlavičky do nové dokladu - můžete tedy vybrat z kterého dokladu se převezmou údaje do nového dokladu:

Po výběru jedné z hlaviček dokladů se nabídne ještě možnost zrušit výběr některé z položek - takto vyškrtnutá položka by zůstala ve frontě na výdej/fakturaci. Případně lze také ponížit použité množství položky do faktury v posledním sloupci Uplatněné množství. V základě je vybráno všechno co jste vybrali ve formuláři.

Po stisknutí OK se vybrané položky překlopí do dokladu dle výběru - Výdejka, Faktura, Paragon - a převezme se hlavička z vybraného dokladu: